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揭秘涨停板:新能源汽车产业链迎政策红利全面爆发
2017-09-11 16:35   腾讯证券 我要评论

  

本周第一个交易日沪指全天维持横盘震荡,指数呈现一定分化,保险股集体走弱,新能源汽车产业链全线爆发,个股上演涨停潮,临近尾盘,有色、煤炭等资源股集体拉升。从盘面上看,高送转、充电桩、锂电池、造纸、稀土永磁等板块涨幅居前;深圳国资改革、机场航运、分散染料、医药电商、建筑材料、钛白粉等板块跌幅居前。沪股通净流入18亿,深股通净流入3亿。

今日共有55只非ST股涨停(剔除达涨停价未封涨停个股以及上市首日新股)。腾讯证券甄选部分涨停个股进行原因剖析,以便投资者后市决策。

【次新股板块】金域医学、意华股份、旭升股份、电工合金等28股:业绩支撑,持续上行

次新股板块出现一定分化,个股上涨多跌少。安信证券在一份研报中指出:从上半年上市并进入行业指数的22只个股看,平均收入增速达到30.8%,平均净利润增速达到了53.7%,净利润率为13.7%,整体的业绩表现亮眼。对于前三季度的业绩预告看,超四成的个股发布了业绩展望,其中预增或者减亏的个股达到了70.7%,行业的景气度在进入下半年的旺季后有望持续上行。

【新能源汽车】安凯客车、多氟多、杉杉股份等11股:乘政策东风,还需注意盈利情况

9月9日,在天津滨海新区举办的2017中国汽车产业发展(泰达)国际论坛上,工信部副部长辛国斌表示,当前全球汽车产业正加速向智能化、电动化的方向转变,为抢占新一轮制高点,把握产业发展趋势和机遇,我国已启动传统能源车停产停售时间表研究。在此之前的9月6日,工信部发布《关于2016年度新能源汽车推广应用财政补助资金(补充电请)清算审核初审报告》,为年内第二次新能源汽车推广应用资金审核公示,补贴资金发放从一年一次变为一年多次。

渤海证券认为,国家支持新能源汽车行业持续健康发展的意愿没有改变,随着推广目录的陆续发布,市场可供选择的车型将日益增多,有助于刺激和提升市场需求。下半年新能源汽车发展将持续向好,产销有望逐步走高,建议重点关注新能源乘用车及运营、物流专用车以及新能源客车等方面的投资机会,维持新能源汽车板块“看好”评级。

另外需要指出的是:沪深两市共计有141只新能源汽车概念股,除上述涉及新能源汽车业务的上市公司外,还有诸多从事充电、电动系统以及电池组相关的上市公司。长江证券指出,上游锂、钴环节景气延续性强,继续看好。动力电池环节下半年业绩持续改善,明年有景气反转机会。

还需注意到:与此前相比,虽然政府对新能源汽车的扶持立场并未发生变化,但却更加理性,补贴由此前的事前拨付转为事后清算,在补贴的审核上也更加严格。政策的变化对行业冲击十分明显,客车行业更是成为重灾区,包括宇通、中通这样的大型客车企业,今年上半年的业绩都出现大幅下滑,其中中通客车的业绩降幅更是接近八成。

【造纸板块】荣晟环保:人民币升值利好持续催化

受近期人民币持续升值利好催化,造纸板块现持续拉升态势。注册金融分析师CFA,中国光大银行投资经理滕飞指出:美元的下跌对于人民币意味着兑美元的升值,意味着人民币兑美元的升值还没有结束。人民币兑美元的最高点是在2014年1月的6.04,当时美元指数为80,而如今人民币兑美元汇率6.45附近,对应当时美元指数在93-94区间。相对美元指数的贬值,人民币的升值幅度是有所控制的,那么意味着后续人民币仍然会缓慢升值,但是升值幅度将慢于美元的贬值幅度。预计未来今年,美元指数将呈逐步下跌的趋势,最低将至少跌倒80以下,有可能达到70以下,创历史新低,那时人民币兑美元汇率将创造历史新高,有可能突破6.0的水平,但是需要3-4年时间。如果美元指数跌倒80附近,那么人民币兑美元汇率有可能达到6.1左右。总结下来,未来几年人民币兑美元将缓慢升值,但升值速度肯定慢于今年,预计未来3-4年升值10%左右;美元指数也将缓慢下跌,预计未来3-4年再跌15%左右。

【有色金属】云铝股份、西藏矿业、众源新材:关闭违规产能 驱动价格上涨

安信证券分析认为:目前来看,电解铝清理整顿违规产能的进程已进入到中央核查阶段,7 月以来违规产能关停的信息接连不断,随着9 月15 日抽查大限将至,违规产能有望加速关停,有望驱动电解铝价格进一步上涨。电解铝库存在近期的持续升高引发市场关注,我们整理后判断这是一个阶段性的事件,主要原因是高利润和环保督查因素驱动工厂库存转换为社会库存,9-10 月社会库存有望出现趋势性下降,行业进入紧平衡格局。在铝价进一步上涨过程中,氧化铝、预焙阳极自给率高的标的将更为受益。

【锂电池】百川股份、雅化集团等13股:收益于新能源汽车

长江证券指出,上游锂、钴环节景气延续性强,继续看好。动力电池环节下半年业绩持续改善,明年有景气反转机会;原材料环节看好行业龙头及潜力公司;持续看好零配件环节优质企业的快速成长。

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