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新概念基金业绩两极化

2017-05-17 11:49   商丘网—商丘日报 我要评论

  

5月14日,“一带一路”国际合作高峰论坛开幕式在北京国家会议中心举行,伴随着会议的召开,“一带一路”发展战略再度登上新闻热搜榜。记者注意到,从2013年“一带一路”战略提出至今已经走过了近4个春秋,2015年4月,首只“一带一路”主题基金华安新丝路主题股票型基金应运而生,时至今日,公募市场上相关主题基金已扩容至11只。

随着市场投资风格轮动,上述11只“一带一路”相关主题基金的收益表现出明显分化,同花顺iFinD数据显示,截至5月13日,收益率表现最好的1只“一带一路”相关主题基金产品为华安新丝路主题股票基金,今年内收益率超5%,达到7.44%,此外,易方达新丝路混合型基金今年以来收益也达到5.53%。几家欢喜几家忧,部分同类型产品今年以来收益表现不佳,业绩亏损幅度较大,包括前海开源“一带一路”混合基金、博时丝路主题股票型基金在内的多只“一带一路”主题基金业绩亏损幅度超10%,年内表现最差的“一带一路”主题基金收益亏损超25%。

记者注意到,近年来“一带一路”战略深入推进,为相关企业提供强大发展动力,资本市场投资价值也在不断凸显,对于未来的投资主要方向,中融“一带一路”基金经理赵菲表示,从投资角度看,“一带一路”主题投资机会将分散在各个关键行业中,除了国际承包工程外,食品饮料、纺织服装、通信、汽车、家用设备等多个消费升级产业都存在“走出去”的投资机会。

大成基金“一带一路”灵活配置混合基金拟任基金经理戴军也持有相同观点,“一带一路”沿线国家经济进步空间较大,今后,其消费升级的细分结构特征将表现为:食品饮料方面,将更注重品牌、健康、享受;衣着会以购买成衣为主;家电设备方面,厨卫用品使用频率提升,耐用消费品(彩电、冰箱、空调等大家电)保有量稳定后支出占比将下降;居民在购置交通工具,尤其是汽车等代步交通工具的购置上需求会大量上涨。这些都将是中国进行品牌输出的重大机遇。(据《北京商报》)

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